На новогодний праздник в дом Штальбаумов приглашены гости. Среди них Дроссельмейер, близкий друг хозяев дома, волшебник и сказочник. Дети в радостном ожидании новогодних подарков. Елка засветилась яркими огнями, праздничный бал начался.

Как только Дроссельмейер на минуту отходит от гостей, дети упрашивают его показать фокусы и новые игрушки. Они в восторге от заводных кукол. Дроссельмейер дарит девочке Маше новую куклу – смешного и нескладного Щелкунчика. Фриц, брат девочки, играет с ним, а затем ломает его. Но волшебник чинит Щелкунчика. Званый вечер подходит к концу. После прощального танца гости расходятся, а дети отправляются спать.

Ночь....

На новогодний праздник в дом Штальбаумов приглашены гости. Среди них Дроссельмейер, близкий друг хозяев дома, волшебник и сказочник. Дети в радостном ожидании новогодних подарков. Елка засветилась яркими огнями, праздничный бал начался.

Как только Дроссельмейер на минуту отходит от гостей, дети упрашивают его показать фокусы и новые игрушки. Они в восторге от заводных кукол. Дроссельмейер дарит девочке Маше новую куклу – смешного и нескладного Щелкунчика. Фриц, брат девочки, играет с ним, а затем ломает его. Но волшебник чинит Щелкунчика. Званый вечер подходит к концу. После прощального танца гости расходятся, а дети отправляются спать.

Ночь. Комната освещена таинственным светом луны. Маша баюкает сломанную куклу и засыпает рядом с Щелкунчиком. Ей снится, что куклы оживают и весь мир преображается: теряют привычные очертания предметы, растет елка. Вдруг появляется целое полчище мышей во главе с Мышиным королем. Куклы и солдатики в смятении. Храбрый Щелкунчик вместе с кукольным войском вступает в бой с Мышиным королем и его свитой...